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日韩掐架激化半导体危机 部分国内厂商存替代机遇

时间:2019-07-27
部分国内厂商存替代机遇

09: 05

来源:水晶球金融网

日本和韩国桁架加剧半导体危机一些国内制造商有其他机会

国际半导体产业一直处于寒冷的冬天,受到国际政治变化的严重打击。随着日本对韩国收紧半导体材料的出口限制生效,该产业链已经有了第一轮反馈。最新消息显示,韩国的存储巨头正计划削减产量和价格调整,从韩国的显示器巨头到苹果公司。货轮。

对产业链上市公司的采访发现,韩国制造商已到中国讨论材料供应问题,一些公司对韩国市场的后续机会表示担忧。与此同时,大多数产业链公司都表示,他们没有受到日本和韩国监管事件的影响,长期以来一直对国内制造商在半导体材料和OLED领域的替代机会持乐观态度。

韩国制造商来中国购买

7月4日,日本加强了对韩国的出口管理。这一次,日本政府将把韩国从白名单中删除,并申请单独出口三种关键电子材料,如氟化聚酰亚胺,光刻胶和氟化氢,以及随后的韩国进口材料和相关制造技术。许可证预计需要大约90天才能完成许可证和审核流程的申请,并且流程变得越来越慢。

据报道,氟化聚酰亚胺和光刻胶用于OLED面板生产,其中光刻胶是显示面板生产工程中曝光工程的必要材料;氟化聚酰亚胺是透明CPI薄膜的原料;光致抗蚀剂主要用于半导体光刻和蚀刻工艺。这三种材料基本上垄断了世界主要的生产能力。

这一规定已经引发了上游和下游行业的紧张局面,如韩国显示器行业和半导体行业。由于韩国对日本关键材料的高度依赖性,据统计,氟化聚酰亚胺和光刻胶的含量超过90%,约有40%的蚀刻气体是进口的。

在这种严峻形势下,韩国制造商正在积极寻找日本以外的材料供应商。

韩国半导体和显示技术协会主席朴杰郡告诉媒体,三星电子和SK海力士正试图增加对中国大陆或台湾地区供应商的采购,并测试日本以外有剩余库存的公司的意图。

LG化学公司首席执行官兼副主席Shin Hak Cheol最近表示,公司计划通过加强业务组合和扩大研发活动来增加销售额。它正在研究与日本趋势有关的所有方面,并将通过供应商的多样化来克服出口。限制所有可能的影响。此外,LG Display首席技术官Kang In-byeong还表示,由于日本的半导体和显示材料出口限制,该公司目前正在测试中国的氟化氢,并提到韩国企业需要寻求中国替代品来应对出口限制。

促进替代机会

对于LG访华,证券时报e公司记者验证了多氟化物,并了解到访问该公司的韩国制造商数量有所增加。

公司副董事长李云峰在接受“证券时报”和e.com采访时表示,日韩控制事件将为公司电子级氢氟酸产品市场扩张创造良机,有助于稳定下游客户并增加对韩国的出口。商品数量。

据报道,在本轮对韩国出口限制之前,日本政府当局拒绝批准2018年在韩国部分出口氢氟酸,导致供应日益紧张的氢氟酸,价格曾经喊过50%。借此机会,Polyfluoride开始增加对韩国的出口。它已进入韩国两大半导体公司的供应链,并最终应用于3D-NAND和DRAM的过程。去年,该公司的电子级氢氟酸销售额实现了快速增长,对韩国的出口量在一个月内达到约300吨,比以前高出10倍以上。据估计,到2019年底,公司将新建5000吨的产能,并计划在明年第一季度投产,届时将达到吨的生产规模。

行业分析师也对这一领域的机遇持乐观态度。中信证券首席化学分析师王伟在研究报告中表示,电子级氢氟酸主要用于晶圆表面清洁,清洗和芯片加工腐蚀等。日本公司在这一领域绝对占据主导地位,代表瑞星等制造商化学品(63.0%),大金(21.2%),森田化学(9.2%);国内富含氢氟酸的产能,估计为167万吨。其中,三美,多氟化合物,巨化和景瑞有能力生产电子级氢氟酸。预计国内相关企业将受益于日本出口限制的部分转移订单,提高电子级氢氟酸的生产能力,并巩固市场地位。

与此相比,光刻胶领域的替代空间有限,日本公司占据了70%以上的份额,而在高端领域则是垄断。王伟建议现阶段关注国内相关厂商的发展机遇。建议材料专注于强劲的新材料和景瑞股份。

然而,CINNO Research还指出,虽然日本公司几乎垄断了含氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢,但光刻胶部件可以被其他制造商所取代。此事件将加速半导体工厂。对非日本半导体材料公司更加开放的认证态度可能会增加在中国大陆开发半导体材料的空间。

关于日韩控制事件的影响,景瑞股份也告诉记者,目前尚未受到影响,并且近期未与韩国厂商接洽。

证券时报记者注意到,景瑞是最早生产大规模光刻胶的公司之一。公司积累了一批稳定的客户,并与包括半导体行业在内的众多知名下游公司建立了长期合作关系。中芯国际,华虹,合肥瑞丽,士兰威等客户。去年,公司的光刻胶收入为8428万元,比上年同期增长11.71%。

在5月份进行的一项机构调查中,上海信阳高管指出,公司已经为日本知名光刻胶公司引进了致力于光刻胶开发的高端技术人才,并组建了新的研发团队。此外,该公司还购买了ASML1400二手光刻机,用于光刻胶的开发。该光刻机可以覆盖55nm技术节点,并将配备相关的研发设备。

国内OLED的前景是乐观的

与其他材料相比,日本公司在氟化聚酰亚胺材料方面处于全球高端垄断地位。业内人士表示,中国和韩国公司都需要从日本进口,日本是材料纯度和工艺稳定性的全球领导者。

根据中信证券的数据,全球90%以上的氟化聚酰亚胺生产能力来自日本供应商,如住友化学。预计出口管制措施将在短期内影响韩国三星和LG等面板制造商的柔性OLED业务。反过来,韩国企业的短期核心材料短缺,三星,LG柔性OLED业务将受到影响,预计将受益国内柔性OLED制造商京东方A,TCL(华兴光电),维信诺等。

鼎龙股份告诉记者,日韩事件对国内冲击的影响相当大,核心材料不能掌握在别人手中;该公司的产品主要销往国内市场,国外市场应考虑大,未来不排除进入。

CINNO Research指出,三星目前OLED面板的市场份额超过85%,而三星OLED面板的驱动芯片则由他们自己的晶圆厂设计。如果这部分受到停产风险的影响,将直接影响三星OLED。面板出货量,今年下半年三星OLED面板的旗舰手机出货量可能存在风险。从另一个角度来看,这将成为其他OLED面板制造商和驱动芯片制造商的切入点,这将有助于BOE,Visionox,天马和其他已经上线的OLED面板制造商加速推出第一个 - 手机品牌,或升级原有的市场份额机会。

根据最新消息,苹果将引入京东方作为供应链中OLED显示器的供应商。如果达成合作,京东方将成为仅次于三星和LG的第三家Apple OLED显示器供应商。此举将有助于苹果进一步改善显示器供应链保障,降低采购成本,并成为京东方进入高端制造业的标志之一。此前,LG电子和三星都习惯使用BOE屏幕,因为相同质量的BOE屏幕成本较低。

对于这一最新消息,京东方和苹果尚未做出回应。

信诺副总裁兼首席财务官刘向伟告诉记者,即使苹果真的转向京东方购买OLED,也不应该与日韩事件有关。据报道,苹果的OLED供应商是三星。在过去的几年里,它还有意培育了包括LG,BOE等在内的其他供应商。但是,京东方的产能仍然不尽如人意;但是,它不排除该事件作为催化剂。对于半导体材料的国内替代,很难达到日本工厂的材料纯度等技术指标。

刘向伟说,从长远来看,日韩出口管制事件将有利于国内终端厂商使用国产屏幕。

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